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构建CRM系统需要考虑哪些问题?

2022年07月14日 14:16

CRM CRM系统

为了实现企业目标,必须考虑跟踪每个CRM记录所需的字段。例如,如果通过初始CRM销售团队部署来采取分阶段的方法,确定需要在客户、联系人、机会和潜在客户的记录中跟踪哪些关键字段。这可能是将出现在下拉字段中的选项,以及应将哪些字段设置为必填项以确保一致的数据质量。虽然过度使用可能很诱人,但过多的字段可能会成为早期用户采用的障碍,并会增加管理开销。

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准备数据

整合和准备现有数据以迁移到新的CRM系统所需的资源常常被低估。为确保企业做好准备,应该回答以下问题:

哪些数据需要导入CRM?

它目前存储在哪里?

数据质量有多好?

需要清理数据吗?

关系历史数据可以追溯到多远?

必须设置哪些重复匹配规则?

整合CRM

企业确定CRM需要集成哪些应用程序以及数据将流向哪个方向。如果其目标是创建每个关系的单一视图,则将CRM与外部数据源集成可能是一个高优先级。除了从其他应用程序提供数据之外,CRM还将数据推送到其他来源。这可能包括在后台ERP系统中创建新订单,当转换CRM销售机会时。其他CRM集成可能包括电子邮件营销、网络表单、Sharepoint和电子商务平台。

管理用户安全

企业考虑如何在整个组织中共享CRM。应列出将具有CRM权限的用户、角色和组的列表,并定义他们应获得的访问级别。灵活的CRM解决方案支持高级用户权限,其中包括团队和区域管理,以精确控制用户有权访问哪些记录以及他们可以使用哪些控制措施。

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突出潜在风险

企业应该确定主要项目危害,并评估这些危害如何威胁整个项目的成功。例如,如果数据库不够灵活以适应流程,或者系统缺乏随业务增长的可扩展性,CRM技术可能会带来风险。如果这些支持流程定义不明确,或者如果没有发现现有差距,则支持流程会带来风险。

创建用户采用计划

CRM面临的最大风险是用户采用率低。成功的CRM项目在早期与多个用户互动,以咨询想法并激发兴趣。因此,在制定有效的用户采用策略时,需要考虑以下4个关键点:

确保用户知道为什么要实施CRM系统

倾听用户的想法、要求和顾虑。

提供持续的用户培训和支持。

衡量专注于积极强化的使用情况。

CRM系统的搭建需要克服具有挑战性的用户采用障碍。重要的是要记住,CRM系统只有在满足用户要求的情况下才能被认为是成功的。


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